L'Espace Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, constitué d'une dizaine d'associés, collaborateurs et alternants.

Un cabinet qui ne fait pas partie d'un système pyramidal, qui ne fait pas de défiscalisation à tour de bras, ou pratique des frais d'entrée à 4.5% sur vos placements financiers...

Au contraire, nous mettons le conseil et l'intérêt du client au centre de nos préoccupations, et les solutions que nous vous proposons et vous aidons à mettre en place ne sont que la résultante d'une analyse approfondie de votre situation civile, financière et patrimoniale, à aujourd'hui mais également en nous projetant dans les années à venir.

En tant que gérant de portefeuille sous mandat, je suis par ailleurs en mesure de vous accompagner également dans la gestion en direct de vos placements financiers.

Nous avons enfin une compétence immobilière, aussi bien dans l'ancien (comme une agence traditionnelle) que dans le neuf, que ce soit pour des investissements ou votre résidence principale ou secondaire.

Principaux sujets couverts :

Pour les particuliers : optimisation de votre épargne, anticipation/financement des études des enfants, protection des proches, préparation de la retraite, optimisation fiscale, succession/transmission,

Pour les entreprises : fidélisation des collaborateurs et optimisation de la rémunération du dirigeant, optimisation de la trésorerie d'entreprise

A très bientôt pour faire le point sur votre situation ;-)"

La personnalisation !