Cabinet Patrimoine en Confiance est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

Notre cabinet accompagne les dirigeants d’entreprise, les professionnels, les particuliers et leur famille dans la structuration, la gestion et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.

Notre mission :

Un accompagnement personnalisé sur le long terme pour vous conseiller sur les aspects juridiques, fiscaux et la gestion de vos actifs.

Notre expertise :

Nous disposons d’une expertise spécifique dans l’accompagnement des chefs d’entreprises de TPE/PME sur les sujets d’optimisation patrimoniale/de rémunération, de cession d’entreprise, de présence ou constitution de holding et de gestion d’actifs.

Notre offre d'accompagnement selon vos objectifs  : 

• Conseil en ingénierie patrimonial
• Valorisation de la trésorerie de votre entreprise
• Protection de vos proches ou de votre entreprise
• Préparation de votre retraite
• Organisation et transmission de votre patrimoine financier
• Maîtriser et optimiser sa fiscalité
• Diversification et placement financier 

Adhérent de la CNCGP : première chambre des Conseils en Gestion de Patrimoine

Inscription à l’ORIAS en qualité de Conseiller en investissements financiers (CIF) et Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) sous le numéro 22004962

Forte de 15 ans d’expérience dans l'accompagnement des entreprises à la fois sur le volet professionnel et la gestion patrimoniale du dirigeant, je vous propose  :

• Une approche à 360 degrés du patrimoine privé et professionnel du chef d'entreprise
• Un accompagnement personnalisé 
• Un suivi régulier, qui s’inscrit dans la durée et la confiance

Je vous garantis à ce titre :

• La transparence sur nos méthodes et modes de rémunération.
• L’indépendance dans la sélection des sociétés de gestion, compagnies d’assurance et partenaires