L'agence AXA Prévoyance & Patrimoine est en activité depuis 2019.
Spécialisée dans les assurances de personnes, elle accompagne les particuliers et les entreprises dans la mise en place et l'optimisation de leur protection sociale.
L'agence intervient à plusieurs niveaux:
- Santé (mutuelle individuelle et collective),
- Prévoyance (contrats individuels et collectifs, assurances emprunteurs, garanties homme clé, protection entre associés),
- Épargne individuelle (assurance-vie, compte-titre, compte à terme...) et collective (PEE/PEI),
- Épargne, retraite individuelle (PER) et collective (PERCO, article 83, contrats IFC...),
- Gestion de patrimoine (SCPI, FCPI, contrats de capitalisation ...).
Mon approche est celle d'un médecin de famille du portefeuille.
Mon objectif est de sécuriser les revenus et le patrimoine de mes clients grâce à un diagnostic très poussé. Ainsi ce diagnostic préalable me permet de connaitre précisément leur situation et les éventuels risques auxquels ils sont exposés.
Il arrive parfois (rarement) que tout soit déjà sous contrôle et j'en suis le premier ravi.
Tenu au secret professionnel, il est difficile de citer des références cependant je précise que ma clientèle va du retraité qui recherche une mutuelle au chef d'entreprise qui souhaite optimiser ses placements en passant par les professions libérales dont les régimes obligatoires sont globalement déficients en terme de protection sociale (arrêts maladie, invalidité, retraite).
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