Cabinet PATRIM'ESCENCE - Marianne BANCON

Notre métier ? Le conseil & la formation en création et gestion de patrimoine

Notre objectif ? Accompagner particuliers et professionnels dans la réalisation de leurs projets, sur le long terme, en mettant en place une solution patrimoniale globale et personnalisée, adaptée à leurs besoins et leur situation.

Nos valeurs ? Remettre l’humain au centre de la relation et baser notre approche sur l’écoute client, l’éducation financière, l’éthique, et le suivi à long terme.

Modifier son rapport au temps, à l’argent, aux gens. Une belle promesse, mais quelles sont les clés pour y parvenir ?

Après une formation initiale d’ingénieur dans le secteur industriel, puis 11 années d’entrepreneuriat comme gérante e-commerce, j’ai eu la volonté de changer mes perspectives professionnelles, financières et relationnelles (en d’autres termes : ce fameux rapport au temps/à l’argent/aux gens).

Aujourd’hui, j’accompagne particuliers et professionnels dans la recherche de solutions patrimoniales (financières ou immobilières) sur-mesure et adaptées à leurs projets et situations individuelles. J’aborde des thématiques comme les placements financiers, la préparation de la retraite, celle des études des enfants, la transmission et la succession, l’optimisation de la fiscalité, la sécurisation de la famille, la valorisation du patrimoine, etc…

J’accompagne également des entrepreneurs désireux d’investir sur eux-mêmes à se former à ce métier, à leur propre rythme, en bénéficiant de l’expertise d’un réseau de consultants expérimentés et partageant des valeurs communes.

J'apporte une exigence particulière dans le soin apporté au suivi de mes clients, à la qualité de l'information, à la gestion et au suivi administratif, et, bien évidemment à la sélection de mes partenaires.