Daniel Richardeau exerce en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du groupe Le Conservateur, acteur mutualiste indépendant fondé en 1844. Il accompagne ses clients dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale globale, en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs objectifs et de leurs priorités.

Le Conservateur propose une gamme complète de solutions : assurance-vie, prévoyance, retraite, placements financiers, ainsi qu’un produit unique et confidentiel sur lequel repose son histoire et sa réputation : la Tontine. Fort d’un réseau d’experts et d’une philosophie tournée vers la performance sur le long terme, le groupe accompagne ses sociétaires dans la construction de leur patrimoine, avec rigueur, transparence et sécurité.

Une approche humaine et personnalisée du conseil patrimonial

"Je mets l’humain au cœur de chaque projet patrimonial. Mon rôle est de vous apporter un conseil de proximité, adapté à vos besoins spécifiques, en m’appuyant sur une approche sur-mesure et une relation de confiance durable. Ensemble, nous construisons une stratégie patrimoniale solide, à la fois prudente et performante, dans le respect de vos objectifs à court, moyen et long terme."